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Curso Virtual Finanzas y análisis de estados financieros en Power B.I.

julio 11

La gestión moderna de las finanzas requiere de ejemplos y dinamismos en herramientas de analítica de datos, y para ello los estados financieros sirven de guía para recolectar datos y realizar visualizaciones del análisis financiero en segmentaciones por tipos de datos, regiones, productos, centros de costos, entre otros, y con ello plantear inversiones en nuevos proyectos, iniciativas, valoraciones y decisiones de financiamiento, así como estructuración de decisiones financieras. En tal sentido se requiere modelar, analizar y evaluar datos en Power Business Intelligence y el impacto que ello genera en las organizaciones, así como medir el impacto de escenarios financieros, razón por la cual este seminario-taller pretende brindar todas las herramientas prácticas de Power B.I. bajo ambiente Microsoft 365, brindando a los analistas y gerentes financieros para tomar decisiones bajo ambientes de analítica de datos.

Objetivo

  • Realizar informes ejecutivos con visualizaciones de impacto de los estados financieros, haciendo énfasis en los indicadores y proyecciones de variables claves como márgenes, rentabilidad, liquidez, ebitda, flujo de caja libre, costo de capital WACC y generación de valor EVA, todo bajo la herramienta de Power B.I.

Temas

Obteniendo datos en Power BI

  1. Introducción a Power BI
  2. Cargar datos de Excel en Power BI
  3. Limpieza y transformación de datos con Query Editor

Modelado

  1. Introducción al modelado de los datos
  2. Manejo de relaciones entre datos y tablas en Power BI
  3. Columnas calculadas
  4. Medidas calculadas
  5. Funciones típicas: SUM, COUNT, AVERAGE
  6. Introducción a la función CALCULATE
  7. Función FILTER

Estructurando visualizaciones para Estados Financieros

  1. Medidas para el Análisis Financiero
  2. Creación mediante visualizaciones del análisis vertical y horizontal
  3. Indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento mediante DAX
  4. Creación de TOOLTIPS en análisis financiero
  5. Análisis segmentado de márgenes: por región, línea de producto, centro de costo, 
  6. EBITDA y EVA, inductores de valor en Power B.I.
  7. WACC segmentado por factores (Segmentadores de power B.I.)

Visualizaciones

  1. Introducción a los objetos visuales
  2. Creación y personalización de visualizaciones simples
  3. Gráficos combinados
  4. Segmentación de datos
  5. Matrices y tablas
  6. Gráficos de dispersión
  7. Medidores y tarjetas
  8. Marcadores
  9. Dashboarding y publicación de tableros

Publicación

  1. Power BI web y el servicio en Nube
  2. Publicación de reportes de Power BI
Conferencista

HENRY MARTINEZ FORERO

Economista con énfasis en Finanzas Universidad Nacional de Colombia. M.B.A. en New York University-USA. Máster en Tecnología del TEC de Monterrey. Actualmente el doctor Martínez es el Gerente General de KTEDRA Technology and Financial.  Se ha desempeñado como Gerente General de SuRED, Vicepresidente de Fondos del ICETEX-entidad financiera, Director de Riesgos de Lloyds Trust filial de Lloyds TSB Bank Colombia (hoy HSBC Colombia), Trader junior en Acciones en Merrill Lynch NY-USA, Miembro de Junta Directiva de varias entidades financieras en Colombia. Profesor en las Universidades Nacional, Andes, CESA y profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey y Florida University-USA.

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Detalles

Fecha:
julio 11